始皇帝展开“符咒”，“亡秦者胡也”五个字，赫赫然眼前。
这“胡”指的是北方“胡人”，也就是北方匈奴，依仗快马弯刀，曾不时骚扰边境，没想到他们还想亡秦！始皇帝果然聪明，很快悟出五字玄机，于是旨令蒙恬，依仙人谶语，北击匈奴。
半月后，蒙恬奉旨率三十万大军出咸阳北门，讨伐匈奴，很快收复内蒙古河套南伊克昭盟一带、自伊金霍洛旗以北至阴山的土地，并在此设立了三十四县，然后渡过黄河，占据阳山。
始皇帝龙颜大开，下旨大规模移民，巩固南疆北土两个方面的国境线！于是乎，关内民众，像被赶牲口一样，拖儿带女迁往北方刚刚设立的郡县。有不从者，始皇帝只有一个字：“斩！”
长子扶苏从北疆归来，途中看到了一队被士卒强迫北迁的、凄凄惨惨、悲天怆地的百姓。问明原因，扶苏心中不忍，快马加鞭，直奔咸阳劝父皇，不要让百姓这么受罪。